I 15 år har Nick Horup fulgt tre mentalt handicappede børn, der nu er voksne. Anna har taget kørekort og har sit eget liv i en verden, der stadig er stor og kompliceret for den følsomme pige. De to mongoldrenge Morten og Peter kører en radiostation på et produktionsværksted, og seerne kan tage med dem på en sej og dramatisk skitur til Sverige.