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윌의 열일곱 번째 생일을 맞아 엄마 바이가 벨에어에 찾아온다. 바이와 비브는 소원한 관계를 뒤로하고 서로의 감정을 억누르며 윌의 생일을 축하해 주려고 노력한다. 한편, 필은 경선에 출마한 프레드를 만나서 경쟁자에게 맞서기 위해 결정적인 제안을 한다.
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