Την ημέρα που ο Ίαν, ο πολεμιστής βασιλιάς του Κενγκάρι, έρχεται στο Κάμελοτ για να διαπραγματευτεί μια συμμαχία με τον Αρθούρο, ο βαρόνος Δρακονάριος και ο αδελφός του Ρόμπερτ φτάνουν για να ζητήσουν βοήθεια από τον Αρθούρο. Ο Αρθούρος με δυσκολία συγκρατεί το βαθιά ριζωμένο μίσος του για τον Ντάνκαν, καθώς η Γκουένεβιρ του προσφέρει τροφή και καταφύγιο για τη νύχτα. Ο Ντάνκαν ανταποδίδει αυτή την καλοσύνη σχεδιάζοντας να σαμποτάρει τις διαπραγματεύσεις με τον Κενγκάρι. Σύντομα η πίστη του βασιλιά στη Νέα Τάξη του δοκιμάζεται, όταν οι ενέργειες του βαρόνου ξεπερνούν τα όρια και ο Ίαν απαιτεί δικαιοσύνη με το σπαθί.