Ο Αρθούρος και η Γκουένεβιρ ανυπομονούν να περάσουν μια ήσυχη επέτειο γάμου μαζί στο Κάνονγουολντ. Όμως δεν αργεί να δημιουργηθεί αναστάτωση σε ολόκληρο το κάστρο. Όταν ο βασιλιάς τραυματίζεται σοβαρά κατά τη διάρκεια μιας ενέδρας, η Γκουένεβιρ απασχολείται με την επίβλεψη του Εξκάλιμπερ και ενός ζευγαριού προσφύγων από το δάσος. Ένας από αυτούς τους πρόσφυγες είναι μια υπέροχη νεαρή κοπέλα που καταφέρνει να γοητεύσει όλους στο κάστρο εκτός από τον καχύποπτο Ροβάν.