Στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει τροφή, ο πρίγκιπας Βάλιαντ συναντά έναν περιπλανώμενο χωρικό ονόματι Αρν, ο οποίος κοροϊδεύει την έλλειψη αλιευτικών ικανοτήτων του. Οι δύο πολύ διαφορετικοί άντρες σύντομα θα δεθούν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος ψαρέματος. Η ξεκούραστη μέρα τους διακόπτεται όταν βίαια γεγονότα αναγκάζουν τον Βάλιαντ να κάνει μια παράκαμψη από την αναζήτησή του για το Κάμελοτ. Αυτό οδηγεί σε μια συγκλονιστική ανακάλυψη σχετικά με το μέλλον αυτού του σπουδαίου βασιλείου.