Ένα νεαρό περιπλανώμενο παιδί, ο Ντένις, τίθεται υπό την προστασία του Βάλιαντ αφού κακοποιείται από έναν κλέφτη ζογκλέρ ονόματι Κέργουντ. Το δίδυμο γίνεται γρήγορα φίλοι, όταν το φιλικό και πρόθυμο αγόρι αποκαλύπτει ότι και ο ίδιος ονειρευόταν το Κάμελοτ πολύ πριν μάθει ότι υπάρχει. Μαζί αγωνίζονται για το δικαίωμα του Ντένις να παραμείνει στο Κάμελοτ, παρά τη νομική διεκδίκηση του Κέργουντ. Ωστόσο, η εξήγηση του Ντένις για την καταγωγή του θα μπορούσε να μπει ως σφήνα ανάμεσα σε αυτόν και τον πρίγκιπα της Θούλης.