Οι δράκοι κατηγορούνται για μια σειρά καταστροφικών επιθέσεων που εξαφανίζουν τα φρούρια του Κάμελοτ. Ο σερ Μπράιαντ και το τρίο επισκέπτονται το κτήμα του λόρδου Μάλντον για να δουν τι μπορεί να γνωρίζει, αλλά ο γιος ενός από τους παλιούς εχθρούς του Αρθούρου αρνείται να αντιμετωπίσει σοβαρά την απειλή. Επιπλέον, υπάρχει ένα μυστικό εγχείρημα που εξελίσσεται βαθιά στο εργοστάσιο κατασκευής καμπάνων του Μάλντον, το οποίο η ομάδα υποψιάζεται ότι θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα. Η προσπάθεια του Βάλιαντ να κατασκοπεύσει κρυφά τον οικοδεσπότη τους οδηγεί σε μια αποκάλυψη που θα μπορούσε να σημάνει το τέλος του Κάμελοτ.